Kompas tanggal 4 Januari 2007 halaman 18: produksi timah Dalam Negeri sampai semester I tahun 2006 +/- 5000 ton atau jika dianualisasi menjadi +/- 10000 ton !!!
Bisa tolong dijelaskan, bagaimana bisa diasumsikan produksi timah TINS tahun 2007 mencapai 45000 ton ??? Masa iya sih bisa naik 450% ???? Based on produksi timah tahun 2006 (versi Kompas di atas) dan asumsi-asumsi lain sama dengan asumsinya Pak Bello Lee, maka harga wajar TINS sih cuma +/- 1/4-nya dari yang diprediksi Pak Bello Lee atau +/- Rp 6000-an saja... Please advise para pakar.... ----- Original Message ----- From: bello lee To: [email protected] Sent: Tuesday, January 02, 2007 6:57 PM Subject: [saham] Target TINS Rp 24000,- Hari ini tgl 2 Jan 2007, TINS naik Rp 1200, menjadi Rp 5625,-/saham. Harga timah di LME $11895,-/ton. TINS masih murah, target Rp 24000,-/saham. Saya membuat riset sederhana PT. Timah Tbk untuk tahun 2007. Berdasarkan harga timah yang terus melambung, harga on the spot USD 11320/ tgl 21 dec 06.(menurut para ahli, harga Timah akan mencapai USD13000 -USD15000 ).Estimasi produksi th 2007 =45000 ton. Harga TINS Rp 3800,/saham/tgl 21 Dec 06 Dengan harga timah USD 13000 (average USD 11000 ) Maka PT Timah akan menerima berkah sebesar 45000 ton x ( USD 11000 - USD 8250 ) x Rp 9000 (kurs USD)=Rp 1113,75 milyar. Padahal dengan harga USD 8250 PT Timah sudah membukukan laba bersih untuk 3Q’06 sebesar Rp 61 milyar. Jadi menurut perkiraan saya untuk tahun 2007 PT Timah akan membukukan laba bersih mencapai lebih dari Rp 1200 milyar (Rp 1113.75 m + Rp 61 m (3Q’06) + 4Q’06 + pembelian yang lebih murah dari TI ). EPS PT timah lebih dari Rp 2385 (total saham 503 juta lembar). Dengan membandingkan P/E pertambangan di BEJ yang diatas 10X , maka harga Wajar saham PT Timah Rp 24000,- Ingat harga semua logam naik tajam, hanya timah yang baru naik,yang disebabkan Banyaknya timah yang diselundupkan. Dengan harga timah hari ini mencapai USD 11320 (LME ), maka PT Timah akan sehat Kembali. Semua saham INCO dan ANTM saya jual untuk di tukar dengan TINS yang upsidenya besar sekali. INCO beli Rp 13000 jual Rp30000, ANTM beli Rp 2600 jual Rp 8050,-. Cadangan timah di Bangka & Belitung tidak akan habis 20 tahun, jadi jangan kuatir. Beli sekarang, jual akhir tahun 2007 di Rp 24000,- untuk yang trader beli makin lama makin mahal , hasil tidak maksimal,atau kehilangan barang. Happy New Year ! God Bless You ! __________________________________________________ Apakah Anda Yahoo!? Lelah menerima spam? Surat Yahoo! memiliki perlindungan terbaik terhadap spam http://id.mail.yahoo.com
