Pantasan TINS naik terus nih kalau analisa spt ini. Pegang jangka panjang bagus nih. thanks pak BL for the input.
On 2/22/07, bello lee <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
--- bello lee <[EMAIL PROTECTED] <yung_stocks%40yahoo.co.id>> wrote: > Saya membuat riset sederhana PT. Timah Tbk untuk > tahun 2007. > Berdasarkan harga timah yang terus melambung, > harga on the spot USD 11320 > (menurut para ahli, harga > Timah akan mencapai USD13000 –USD15000 > ).Estimasi produksi th 2007 = > 45000 ton. > Dengan harga timah USD 13000 (average USD > 11000 ) > Maka PT Timah akan menerima berkah sebesar > 45000 ton x ( USD 11000 – USD 8250 ) x Rp 9000 > (kurs USD)=RP 1113,75 milyar. > Padahal dengan harga USD 8250 PT Timah sudah > membukukan laba bersih untuk > 3Q'06 sebesar Rp 61 milyar. > Jadi menurut perkiraan saya untuk tahun 2007 PT > Timah akan membukukan laba bersih mencapai lebih > dari Rp 1200 milyar > (Rp 1113.75 m + Rp 61 m (3Q'06) + 4Q'06 + > pembelian yang lebih murah dari TI ). > EPS PT timah lebih dari Rp 2385 (total saham 503 > juta lembar). > Dengan membandingkan P/E pertambangan di BEJ yang > diatas 10X , maka harga > Wajar saham PT Timah Rp 24000,- > > Ingat harga semua logam naik tajam, hanya timah > yang baru naik,yang disebabkan > Banyaknya timah yang diselundupkan. > Dengan harga timah hari ini mencapai USD 11320 > (LME ), maka PT Timah akan sehat > Kembali. > Semua saham INCO dan ANTM saya jual untuk di > tukar dengan TINS yang upsidenya > Besar sekali. INCO beli Rp 13000 jual Rp30000, > ANTM beli Rp 2600 jual Rp 8050,- > Cadangan timah di Bangka & Belitung tidak akan > habis 20 tahun, jadi jangan kuatir. > Beli sekarang jual akhir tahun 2007 di Rp 24000,- > untuk yang trader beli makin lama > Makin mahal , hasil tidak maksimal,atau kehilangan > barang. > God Bless You > >
