Rabu, 23/05/2007 18:45 WIB
IPO Jasa Marga ditarget raup dana Rp3 triliun oleh : Djony Edward
JAKARTA (Antara): PT Jasa Marga (Persero) menargetkan pendapatan dari IPO
(penawaran saham perdana) minimal Rp3 triliun.
"Kami menargetkan minimal mendapat Rp3 triliun tetapi kalau dipentokin sampai
30% (sesuai yang disetujui DPR) bisa mencapai Rp5 triliun," kata Direktur Utama
PTB Jasa Marga (Persero), Frans S. Sunito, di Jakarta, hari ini.
Ia mengatakan, semakin besar dana yang didapat akan semakin melonggarkan Jasa
Marga untuk melakukan "refinance" termasuk untuk membuka proyek-proyek baru dan
membayar hutang perusahaan.
Pihaknya tetap optimistis pada target semula untuk melepaskan Jasa Marga ke
pasar sebelum minggu ketiga bulan Juli 2007. "Jadwal IPO akan disampaikan
pemegang saham yang pasti investor akan diberi waktu cukup untuk memberikan
penilaian pada Jasa Marga sehingga kita memperoleh valuasi yg maksimum,"
katanya.
Hingga kuartal I/2007 laba perusahaan telah mencapai Rp100 miliar dari target
tahun ini sebesar Rp300 miliar sementara pendapatan Rp600 miliar. Pihaknya
telah menetapkan sejumlah lembaga penunjang untuk IPO Jasa Marga.
Untuk underwriter IPO ditetapkan joint lead antara dua konsorsium, yaitu PTB
Bahana Secirities dengan PTB Danareksa Sekuritas yang keduanya beranggotakan
Credit Suiss, City Group, Duetche Bank, Mandiri Sekuritas, dan UBS.
Sementara konsultan hukum ditetapkan Sumaryono Herman dan Rekan dengan auditor
Kantor Publik Aryanto Amir Yusuf Danmawar. Finance adviser ditetapkan CIMB/GK
Securities Indonesia dan sebagai lembaga appraisal adalah ASEAN Appraisal
Indonesia.
"Kami menetapkan biro admin efeknya adalah PT Raya Saham Registra dan sebagai
notaris Purbaningsih Adiwarsito SH," kata Frans. Dan sebagai Public Relation
Company untuk IPO ditetapkan PTB Media Komunika Kita.
---------------------------------
Got a little couch potato?
Check out fun summer activities for kids.
