Bonjour, Mon client souhaite utiliser Tryton pour gérer ses contacts clients, et non utuiliser un autre outil CRM. Je trouve cela très bien, mais, en guise de premier pas, je ne parviens pas à qualifier les contacts au sein d'un Tiers. Je m'explique :
Objectif : pour chaque relation d'un Tiers, savoir s'il s'agit d'un comptable, d'un ingénieur d'affaire, d'un technicien IT, ... *Essai n° 1 : utiliser le champ Type de relation* J'ai créé plusieurs autres relations que Contact (Ingénieur IT, Technicien réseau, ...). J'ai modifié le type de relation des contacts au sein d'un Tiers *Résultat* : dans l'onglet Relation d'un Tiers, j'avais bien la liste des contacts "qualifiés" par le type de contact. Facile de savoir qui est le comptable, l'ingé, ... *Inconvénient* : Dans la fiche Projet, les contacts disponibles pour le client sont uniquement les relations de type Contact. *Solution possible* : modifier le champ Contact du projet pour récupérer toutes les relations du Tiers ? <https://lh3.googleusercontent.com/-ZMSt82iq_-Q/V4TrZpMDRZI/AAAAAAAAACU/NGjvKnjn00MKX39h9guaGUo3nOtuwPV9ACLcB/s1600/01.png> <https://lh3.googleusercontent.com/-2tmx7JZTFWE/V4TrbywUrkI/AAAAAAAAACY/Z3pkvssG_MglTMk1vnO7dMrFd4y47WdrACLcB/s1600/02.png> *Essai n° 2 : créer des catégories de Tiers * J'ai donc créé plusieurs Catégories de Tiers (Ingénieur IT, Technicien réseau, ...). A la création d'une relation dans un Tiers, j'ai ajouté au contact une catégorie *Résultat* : les catégories sont bien apparentes dans la fiche du contact. Donc mon contact est bien catégorisé *Inconvénient* : Dans la fiche du Tiers, onglet Relation, la catégorie de la relation n'apparaît pas. *Solution possible* : Ajouter à l'onglet Relation une colonne "Catégorie" ? <https://lh3.googleusercontent.com/-6m_MGuifR-0/V4Tr1HOuBmI/AAAAAAAAACc/1LE-4Eg92DI0azmd8yuB-Ta9L8O_SzRugCLcB/s1600/03.png> Je pense que la seconde solution est plus cohérente avec un esprit CRM. Mais j'avoue ne pas très bien comprendre la notion de relation. De façon générale : que pensez-vous de ces deux options ? Avez-vous une utilisation poussée de Tryton comme CRM ? Merci d'avance pour vos retours d'expérience et votre aide ! Cordialement, JMarc LEGRAND -- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes tryton-fr. Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/tryton-fr/215f6e98-88d8-4aed-aba5-2f4c2a21c048%40googlegroups.com.
