Cadangan TIN di BANGKA 7 tahun utk tambang permukaan (selanjutnya deep mining,
cost naik), yg di Belitung diatas 10 tahun.
Jadi bedanya beli TINS dgn beli ANTM/INCO (deposit diatas 30 tahun, surface
mining), Beli TINS seperti beli APARTEMEN 'HAK SEWA' 7 tahun, anda beli masih
bisa dikontrakan, tapi beli INCO/ANTM seperti beli rumah mahal mewah bisa
dikontrakan dan diwariskan ke anak.
bello lee <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Hari ini tgl 2 Jan 2007, TINS naik Rp 1200, menjadi Rp 5625,-/saham. Harga
timah di LME $11895,-/ton. TINS masih murah, target Rp 24000,-/saham.
Saya membuat riset sederhana PT. Timah Tbk untuk tahun 2007.
Berdasarkan harga timah yang terus melambung, harga on the spot USD 11320/
tgl 21 dec 06.(menurut para ahli, harga Timah akan mencapai USD13000 -USD15000
).Estimasi produksi th 2007 =45000 ton. Harga TINS Rp 3800,/saham/tgl 21 Dec 06
Dengan harga timah USD 13000 (average USD 11000 )
Maka PT Timah akan menerima berkah sebesar
45000 ton x ( USD 11000 - USD 8250 ) x Rp 9000 (kurs USD)=Rp 1113,75 milyar.
Padahal dengan harga USD 8250 PT Timah sudah membukukan laba bersih untuk
3Qâ06 sebesar Rp 61 milyar.
Jadi menurut perkiraan saya untuk tahun 2007 PT Timah akan membukukan laba
bersih mencapai lebih dari Rp 1200 milyar
(Rp 1113.75 m + Rp 61 m (3Qâ06) + 4Qâ06 + pembelian yang lebih murah dari
TI ).
EPS PT timah lebih dari Rp 2385 (total saham 503 juta lembar).
Dengan membandingkan P/E pertambangan di BEJ yang diatas 10X , maka harga
Wajar saham PT Timah Rp 24000,-
Ingat harga semua logam naik tajam, hanya timah yang baru naik,yang
disebabkan
Banyaknya timah yang diselundupkan.
Dengan harga timah hari ini mencapai USD 11320 (LME ), maka PT Timah akan
sehat
Kembali.
Semua saham INCO dan ANTM saya jual untuk di tukar dengan TINS yang
upsidenya besar sekali. INCO beli Rp 13000 jual Rp30000, ANTM beli Rp 2600
jual Rp 8050,-.
Cadangan timah di Bangka & Belitung tidak akan habis 20 tahun, jadi jangan
kuatir.
Beli sekarang, jual akhir tahun 2007 di Rp 24000,- untuk yang trader beli
makin lama makin mahal , hasil tidak maksimal,atau kehilangan barang.
Happy New Year !
God Bless You !
__________________________________________________
Apakah Anda Yahoo!?
Lelah menerima spam? Surat Yahoo! memiliki perlindungan terbaik terhadap spam
http://id.mail.yahoo.com
