Teman-teman,
Saya membaca di Detik.com berita mengenai JSMR ingin terbitkan
obligasi....mohon masukan dari teman2, apakah ini berita bagus atau tidak ya ?
Karena saya pegang cukup banyak saham JSMR....apa yang harus saya lakukan
sehubungan dengan disebutkannya tanggal2 ini ?
Dibawah ini saya copy paste-kan beritanya...mohon masukan....thx
Jasa Marga Tawarkan Bunga Obligasi 8,75-9,95%
Whery Enggo Prayogi - detikFinance
Jakarta
- Perusahaan operator jalan tol milik pemerintah PT Jasa Marga Tbk
(JSMR) menawarkan bunga 8,75-9,95% untuk obligasinya yang rencananya
diterbitkan sebesar Rp 1 triliun. Sedang sisanya Rp 500 miliar
diberlakukan zero coupon dengan imbal hasil dibayar di muka 8,5-9,7%.
Demikian disampaikan Direktur Mandiri Sekuritas, Safei dalam due dilligence &
public expose di Hotel Pasific Place, SCBD Jakarta, Senin (20/9/2010).
JSMR
tengah melakukan finalisasi penerbitan surat utang obligasi Rp 1,5
triliun. Di mana, hampir 70% digunakan untuk pelunasan berbagai utang
perseroan yang telah memasuki jatuh tempo.
Tercatat perseroan
memiliki utang obligasi seri O tahun 2002 sebesar Rp 650 miliar.
Obligasi ini akan jatuh tempo pada 4 Desember 2010. Sementara dana
hasil obligasi baru ini, sebanyak Rp 350 miliar untuk membayar pinjaman
kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang jatuh tempo di tahun depan.
Sisanya,
Rp 500 miliar akan digunakan untuk pengembangan kawasan komersil di
luar bisnis inti perseroan, seperti properti dan teknologi informasi.
Obligasi juga akan digunakan perusahaan untuk meningkatkan modal kerja
JSMR.
Obligasi nantinya terbagi dalam dua seri. Seri JM-10
senilai Rp 1 triliun dengan tenor 10 tahun dan indikasi kupon
8,75-9,95%. Sementara, sisanya seri JM-10 tanpa bunga dengan imbal
hasil yang dibayar di muka 8,5-9,7% dan akan dilunasi 100% pada saat
jatuh tempo.
Perseroan pun telah mempercayakan kepada tiga BUMN
sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securites dan PT Mandiri
Sekuritas, sebagai penjamin emisi (underwriter) obligasi ini.
Perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pun telah menetapkan peringkat
AA pada obligasi PT Jasa Marga (persero) Tbk.
Masa penawaran awal akan dilakukan pada 20-24 September 2010, dengan
target tanggal efektif 30 September 2010. Rencananya obligasi ini akan
tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 13 Oktober 2010.
