JSMR sepertinya secara grafik lagi cooling down. jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu
2010/9/20 Mei Saputra <[email protected]> > > > Teman-teman, > > Saya membaca di Detik.com berita mengenai JSMR ingin terbitkan > obligasi....mohon masukan dari teman2, apakah ini berita bagus atau tidak ya > ? Karena saya pegang cukup banyak saham JSMR....apa yang harus saya lakukan > sehubungan dengan disebutkannya tanggal2 ini ? > > Dibawah ini saya copy paste-kan beritanya...mohon masukan....thx > > > Jasa Marga Tawarkan Bunga Obligasi 8,75-9,95% > *Whery Enggo Prayogi* - detikFinance > > *Jakarta* - Perusahaan operator jalan tol milik pemerintah PT Jasa Marga > Tbk (JSMR) menawarkan bunga 8,75-9,95% untuk obligasinya yang rencananya > diterbitkan sebesar Rp 1 triliun. Sedang sisanya Rp 500 miliar diberlakukan > zero coupon dengan imbal hasil dibayar di muka 8,5-9,7%. > > Demikian disampaikan Direktur Mandiri Sekuritas, Safei dalam *due > dilligence* & *public expose* di Hotel Pasific Place, SCBD Jakarta, Senin > (20/9/2010). > > JSMR tengah melakukan finalisasi penerbitan surat utang obligasi Rp 1,5 > triliun. Di mana, hampir 70% digunakan untuk pelunasan berbagai utang > perseroan yang telah memasuki jatuh tempo. > > Tercatat perseroan memiliki utang obligasi seri O tahun 2002 sebesar Rp 650 > miliar. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 4 Desember 2010. Sementara dana > hasil obligasi baru ini, sebanyak Rp 350 miliar untuk membayar pinjaman > kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang jatuh tempo di tahun depan. > > Sisanya, Rp 500 miliar akan digunakan untuk pengembangan kawasan komersil > di luar bisnis inti perseroan, seperti properti dan teknologi informasi. > Obligasi juga akan digunakan perusahaan untuk meningkatkan modal kerja > JSMR. > > Obligasi nantinya terbagi dalam dua seri. Seri JM-10 senilai Rp 1 triliun > dengan tenor 10 tahun dan indikasi kupon 8,75-9,95%. Sementara, sisanya seri > JM-10 tanpa bunga dengan imbal hasil yang dibayar di muka 8,5-9,7% dan akan > dilunasi 100% pada saat jatuh tempo. > > Perseroan pun telah mempercayakan kepada tiga BUMN sekuritas, PT Danareksa > Sekuritas, PT Bahana Securites dan PT Mandiri Sekuritas, sebagai penjamin > emisi (*underwriter*) obligasi ini. > > Perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pun telah menetapkan > peringkat AA pada obligasi PT Jasa Marga (persero) Tbk. > > Masa penawaran awal akan dilakukan pada 20-24 September 2010, dengan target > tanggal efektif 30 September 2010. Rencananya obligasi ini akan tercatat di > Bursa Efek Indonesia pada 13 Oktober 2010. > > > >
